Gli investitori value utilizzano rapporti finanziari come prezzo / utili, prezzo / valore contabile, debito / capitale proprio e prezzo / utili / crescita per scoprire titoli sottovalutati. Il flusso di cassa libero è una metrica di stock che mostra quanto denaro ha un'azienda dopo aver dedotto le spese operative e le spese in conto capitale.
Il modo più comune per valutare un'azione è calcolare il rapporto prezzo / utili (P / E) della società. Il rapporto P / E è uguale al prezzo delle azioni della società diviso per gli utili per azione (EPS) riportati più di recente. Un basso rapporto P / E implica che un investitore che acquista il titolo sta ricevendo un valore interessante.
Alcuni titoli rientrano chiaramente in una categoria o nell'altra. Ad esempio, il produttore di spezie di 130 anni McCormick (NYSE: MKC) è chiaramente uno stock di valore, mentre Tesla in rapido movimento (NASDAQ: TSLA) è un ovvio esempio di uno stock in crescita.
Le metriche di valutazione sono rapporti e modelli che possono dare agli investitori un'idea di quanto possa valere un'azienda. Alcuni si basano esclusivamente sui rendiconti finanziari della società, mentre altri confrontano il prezzo di mercato con le statistiche per azione della società.
Redditività, liquidità e valutazione sono alcuni degli indicatori chiave per la ricerca di titoli. La redditività e la liquidità segnalano forza o debolezza finanziaria, mentre la valutazione indica buone opportunità di acquisto e vendita.
Il P / E medio per S&Il valore P 500 varia storicamente da 13 a 15. Ad esempio, un'azienda con un P / E corrente di 25, superiore alla S&P media, negozia a 25 volte i guadagni. Il multiplo elevato indica che gli investitori si aspettano una crescita più elevata dall'azienda rispetto al mercato complessivo.
La metrica di valutazione più nota è il rapporto P / E. Se, ad esempio, una società negozia a un P / E inferiore rispetto ai suoi concorrenti, ciò potrebbe indicare che il titolo è sottovalutato, mentre un P / E più alto rivelerebbe che il titolo potrebbe essere sopravvalutato.
Come identificare un valore azionario?
2.3 Due metodi per prevedere il prezzo delle azioni
Lo stile di investimento di Warren Buffett si chiama investimento di valore. Cerca società e azioni sottovalutate e le acquista, le mantiene e resiste alla volatilità. Warren Buffett, probabilmente l'investitore più famoso del pianeta, ha un patrimonio netto di circa 83 miliardi di dollari. È spesso descritto come un investitore di valore.
In breve, i prezzi delle azioni cambiano a causa della domanda e dell'offerta. ... Più è intenso l'interesse per un'azione, più sono attratti gli offerenti e meno gli attuali azionisti sono interessati a vendere le proprie azioni. Di conseguenza, i potenziali acquirenti devono fare un'offerta più alta per acquistare le azioni e il prezzo delle azioni salirà.
Titoli di crescita sottovalutati
| Simbolo | Nome | Prezzo (Intraday) |
|---|---|---|
| KGC | Kinross Gold Corporation | 7.30 |
| SLM | SLM Corporation | 20.14 |
| PIATTO | DISH Network Corporation | 45.82 |
| NUE | Nucor Corporation | 92.83 |
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