Nozioni di base sulla pianificazione patrimoniale il minimo necessario per garantire che i tuoi desideri siano soddisfatti

1. Quali sono i quattro importanti fattori di pianificazione successoria?
2. Quali sono i documenti di base della pianificazione successoria?
3. Quali fattori dovresti considerare quando pianifichi la tua proprietà?
4. Will lista di controllo della pianificazione successoria?
5. Quali sono i quattro documenti da avere?
6. Cosa non dovresti mai mettere nel tuo testamento?
7. Elenco delle risorse?
8. Qual è il miglior software di pianificazione successoria?
9. Come mi preparo per una riunione di pianificazione successoria?
10. Come si costruisce e si gestisce la pratica di pianificazione patrimoniale?

Quali sono i quattro importanti fattori di pianificazione successoria?

Ci sono quattro elementi principali di un piano immobiliare; questi includono un testamento, un testamento biologico e una procura sanitaria, una procura finanziaria e un trust.

Quali sono i documenti di base della pianificazione successoria?

I 4 documenti di pianificazione patrimoniale più importanti

• Un'ultima volontà e testamento. Quando si tratta di pianificazione successoria, è probabile che la prima cosa che ti verrà in mente sia avere l'ultima volontà e il testamento. ...
• Un documento che concede la procura. ...
• Una direttiva medica avanzata. ...
• Revocable Living Trust.

Quali fattori dovresti considerare quando pianifichi la tua proprietà?

Fattori da considerare nella pianificazione patrimoniale

• Liquidità. Questo si riferisce ad attività che possono essere facilmente convertite in contanti, con un impatto minimo sul prezzo. ...
• Sentimento. Si tratta di beni che hanno un valore affettivo, come proprietà personali e case di vacanza. ...
• Pianificazione fiscale. Le tasse entrano in gioco anche nella pianificazione successoria, aggiungendo complicazioni e spese.

Will lista di controllo della pianificazione successoria?

Questa lista di controllo pre-morte metterà in ordine i tuoi affari

• Più di un ultimo testamento.
• Dettaglia il tuo inventario.
• Aggiungi i tuoi beni non fisici.
• Prepara un elenco dei debiti.
• Crea un elenco dei membri.
• Crea copie delle tue liste.
• Rivedi il tuo conto pensionistico.
• Aggiorna la tua assicurazione.

Quali sono i quattro documenti da avere?

Questo programma online include gli strumenti per creare i tuoi quattro documenti "indispensabili":

• Volere.
• Fiducia revocabile.
• Procura finanziaria.
• Procura durevole per l'assistenza sanitaria.

Cosa non dovresti mai mettere nel tuo testamento?

Tipi di proprietà che non puoi includere quando fai testamento

• Proprietà in un trust vivente. Uno dei modi per evitare la successione è creare un trust vivente. ...
• Proventi del piano pensionistico, compresi i soldi da una pensione, IRA o 401 (k) ...
• Azioni e obbligazioni detenute nel beneficiario. ...
• Proventi da un conto bancario pagabile in caso di morte.

Elenco delle risorse?

Ecco alcuni esempi di beni che dovresti includere nel tuo testamento, insieme a chi potresti considerare di lasciarli.

• Denaro che dovrebbe essere utilizzato per pagare i debiti in sospeso. ...
• Immobili, compresa la casa principale. ...
• Azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento. ...
• Proprietà aziendale e beni. ...
• Contanti. ...
• Altri beni fisici.

Qual è il miglior software di pianificazione successoria?

I 6 migliori produttori di testamenti online del 2021

• Il migliore in assoluto: Quicken WillMaker di Nolo & Fiducia.
• Miglior valore: testamenti legali statunitensi.
• Ideale per facilità d'uso: fiducia & Volere.
• Miglior piano immobiliare completo: Total Legal.
• Il meglio gratuitamente: fai la tua volontà.
• Ideale per apportare modifiche: Rocket Lawyer.

Come mi preparo per una riunione di pianificazione successoria?

Come prepararsi per il primo appuntamento per la pianificazione patrimoniale

1. Compila il questionario di ammissione del tuo avvocato. ...
2. Raccogli i tuoi documenti finanziari. ...
3. Porta le copie dei documenti del tuo attuale piano patrimoniale. ...
4. Accordi di divorzio, accordi prematrimoniali e altri contratti pertinenti. ...
5. Scegli i tuoi esecutori e agenti sanitari.

Come si costruisce e si gestisce la pratica di pianificazione patrimoniale?

Guida introduttiva, passo dopo passo

1. Passaggio 1: istruisci te stesso. Naturalmente, il primo passo per avviare una pratica di pianificazione patrimoniale è istruirti sull'area del diritto. ...
2. Passaggio 2: abbozza la tua visione pratica. ...
3. Passaggio 3: posiziona tutti i pezzi. ...
4. Passaggio 4: identifica il tuo cliente ideale e inizia a uscire.