Il Morningstar Style Box ™ è stato introdotto nel 1992 per aiutare investitori e consulenti a determinare lo stile di investimento di un fondo. L'Equity Style Box è una griglia di nove quadrati che classifica i titoli per dimensione lungo l'asse verticale e per caratteristiche di valore e crescita lungo l'asse orizzontale.
Un punto dati Morningstar proprietario, il Morningstar Style Box è una griglia di nove quadrati che fornisce una rappresentazione grafica dello "stile di investimento" di azioni e fondi comuni di investimento. ... Lo Style Box costituisce anche la base per le categorie di fondi e gli indici di mercato basati sullo stile di Morningstar.
La scatola in stile Morningstar: che aspetto ha? Il punteggio del valore viene sottratto dal punteggio di crescita. Se il risultato è fortemente negativo, lo stile del titolo è value; se il risultato è fortemente positivo, il titolo è classificato in crescita.
Il riquadro stile reddito fisso è un riquadro di nove quadrati che offre un'istantanea visiva della qualità e della durata del credito di un fondo. ... Morningstar divide i fondi in questi segmenti in base alla loro durata rispetto alla durata effettiva di 3 anni del nostro indice obbligazionario principale.
6 stili di investimento: quello che fa per te?
Morningstar supporta categorie globali, che vengono mappate in nove grandi gruppi di categorie globali (azioni, allocazioni, convertibili, alternative, materie prime, reddito fisso, mercato monetario, proprietà e varie).
Morningstar è una società di ricerca sugli investimenti con sede a Chicago che raccoglie e analizza i dati di fondi, azioni e mercati generali. Forniscono inoltre un'ampia linea di prodotti Internet, software e cartacei per singoli investitori, consulenti finanziari e clienti istituzionali.
Il Morningstar Style Box aiuta gli investitori a costruire portafogli in base alle caratteristiche, i fattori di stile, di tutti i titoli e fondi inclusi nel portafoglio. Il modello per lo stile del reddito fisso si basa sui due pilastri della performance del reddito fisso: sensibilità ai tassi di interesse e qualità del credito.
I portafogli di piccole dimensioni preferiscono U.S. imprese all'estremità inferiore dell'intervallo di capitalizzazione di mercato. Alcuni mirano a possedere una serie di titoli value e growth, mentre altri impiegano una disciplina che porta a partecipazioni con valutazioni e tassi di crescita vicini alle medie delle small cap.
Una casella di stile è una rappresentazione grafica delle caratteristiche di un investimento. Il fornitore di ricerche sui servizi finanziari Morningstar ha reso popolare questo strumento affiancandolo al suo popolare sistema di rating dei fondi comuni di investimento. Le scatole di stile si distinguono principalmente per equity vs. investimenti a reddito fisso e fondi comuni di investimento.
Un riquadro di stile a reddito fisso fornisce una rappresentazione visiva delle caratteristiche di investimento degli investimenti a reddito fisso. I box a reddito fisso sono stati creati da Morningstar e sono più comunemente utilizzati per i fondi comuni di investimento. ... Aiutano inoltre gli investitori a classificare e scegliere gli investimenti in base a determinati criteri di investimento.
Cott Bond Box. Un involucro elettrico estremamente robusto e non conduttivo progettato per proteggere i circuiti di protezione catodica.
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