La frase "battere il mercato" è un riferimento a un investitore o una società che ottiene risultati migliori rispetto a uno standard del settore. Con un portafoglio di investimenti, un partecipante al mercato può aver gestito un rendimento in un periodo di tempo specifico, come un anno, che supera i rendimenti di un benchmark di mercato come S&P 500.
La frase "battere il mercato" significa guadagnare un ritorno sull'investimento che supera le prestazioni dello Standard & Indice 500 dei poveri. Comunemente chiamato S&P 500, è uno dei benchmark più popolari dell'intera U.S. performance del mercato azionario. 1 Tutti cercano di batterlo, ma pochi ci riescono.
Batti il Dow
Per ottenere risultati migliori rispetto al Dow Jones Industrial Average. Molti gestori di denaro sono valutati in base alla loro capacità di battere il Dow con i portafogli che gestiscono. Battere le medie può anche riferirsi alla performance di singoli titoli.
Gli investitori medi spesso sottoperformano il mercato dal 4% al 5% all'anno, di solito come risultato diretto dei loro tentativi di ottenere rendimenti migliori. ... Cercare di battere il mercato molto probabilmente risulterà in una sconfitta, il che renderà più difficile per te raggiungere i tuoi obiettivi, non più facile.
Perché è così difficile battere il mercato? Uno dei motivi principali è che il modello distorto dei rendimenti di mercato accumula le probabilità contro gli investitori. In genere, alcuni titoli ad alte prestazioni aumentano la media, mentre la maggior parte dei titoli ha una performance inferiore.
Portafoglio dell'investitore
La media di mercato può essere calcolata in molti modi, ma di solito un benchmark, come S&P 500 o l'indice Dow Jones Industrial Average - è una buona rappresentazione della media di mercato. Se i tuoi rendimenti superano il rendimento percentuale del benchmark scelto, hai battuto il mercato.
"Si è scoperto che meno dell'1% dei day trader era in grado di battere i rendimenti di mercato disponibili da un ETF a basso costo. Inoltre, oltre l'80% di loro ha effettivamente perso denaro ", afferma Malkiel, citando uno studio taiwanese.
Negli ultimi due decenni, Buffett ha fatto abbastanza bene contro l'indice, battendo effettivamente la S&P 500 in 12 anni civili tra il 1999 e il 2020.
Acquista sui tuffi per battere il mercato
Se non vendi mai, mantieni i fondi indicizzati e acquisti di più quando il mercato diminuisce, dovresti schiacciare i rendimenti del mercato. Una buona strategia consiste nel calcolare il costo medio in dollari (acquisto qualunque cosa accada) con i fondi indicizzati ogni mese, pioggia o sole.
Gli investitori generalmente se la cavano meglio nei fondi comuni di investimento indicizzati e nei fondi negoziati in borsa rispetto alle loro controparti gestite attivamente. L'investitore medio paga circa cinque volte di più per possedere un fondo attivo rispetto a un fondo indicizzato. Ciò rende più difficile per i fondi attivi sovraperformare i fondi indicizzati, al netto delle commissioni.
Chiunque inizi la strada per diventare un trader alla fine si imbatte nella statistica che il 90% dei trader non riesce a fare soldi quando fa trading sul mercato azionario. Questa statistica ritiene che nel tempo l'80% perde, il 10% pareggia e il 10% guadagna costantemente.
La ricerca mostra che battere il mercato è improbabile
Negli ultimi dieci anni gli indici (e.g. la S&Indici P) battono i loro colleghi manager professionisti, ogni anno. Dieci anni consecutivi! L'argomento di questi selezionatori di titoli è stato che avrebbero fatto meglio durante i periodi di maggiore volatilità o recessione.
Un rating di sovraperformance significa generalmente che gli analisti si aspettano che un titolo abbia una performance migliore del mercato complessivo o migliore di un particolare benchmark come S&P 500 (un indice di mercato delle 500 maggiori società quotate in borsa).
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