Le certificazioni popolari includono pianificatore finanziario certificato (CFP), analista finanziario certificato (CFA) e specialista finanziario personale (PFS). Ogni certificazione richiede ai candidati di superare almeno un esame e soddisfare gli standard educativi.
Tipi di consulenti finanziari
La differenza principale tra un CFA e un CFP è nelle persone con cui lavorano e nel tipo di lavoro che svolgono. Un CFA lavora spesso con i clienti aziendali sul lato dell'analisi degli investimenti, mentre un CFP lavora con i singoli investitori nella costruzione di un piano finanziario.
CFA è probabilmente vicino a 10 volte più difficile. Ho superato CFP con circa 5 mesi di studio, inclusa la nuova classe 107. Mi ci sono voluti 5 anni con CFA, ma ora L1 viene offerto due volte l'anno. Direi che CFP è vicino a L1 CFA in difficoltà materiali, ma il tasso di superamento di CFP è molto più alto.
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